Alert sui certificati dei clienti

Non puoi controllare ogni certificato tutti i giorni: Certifolio lo fa a ogni aggiornamento dei prezzi e ti avvisa quando serve.

Illustrazione dimostrativa, senza dati di certificati reali.

Gli avvisi

• Sottostante sotto la barriera capitale o barriera già toccata.
• Sottostante vicino alla barriera, secondo la soglia che scegli tu.
• Cedola a rischio o vicina alla soglia.
• Osservazioni, possibili rimborsi anticipati e scadenze in arrivo.
• Esito delle ultime osservazioni: cedola pagata o non pagata, rimborso anticipato probabilmente avvenuto.

Le regole le decidi tu

Scegli la distanza dalla barriera che fa scattare l'avviso, con quanti giorni di anticipo essere avvisato prima di un'osservazione o di una scadenza, e se ricevere tutti gli avvisi o solo i più urgenti.

Email e notifiche

Gli avvisi arrivano per email e come notifica sul telefono. Le notifiche non contengono mai i nomi dei clienti. Quando un rimborso anticipato o il pagamento di una cedola sono confermati, li registri con un clic e i portafogli si aggiornano.

Certifolio è uno strumento informativo e di monitoraggio per i consulenti. Non presta consulenza in materia di investimenti, non formula raccomandazioni e non colloca strumenti finanziari. La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza per ciascun cliente resta in capo al consulente.