Calendario di osservazioni, cedole e scadenze

Tutte le date importanti dei certificati dei tuoi clienti, nei prossimi quattro mesi, raggruppate per mese e per cliente.

Illustrazione dimostrativa, senza dati di certificati reali.

Cosa trovi in ogni data

• Il certificato e il tipo di evento: osservazione della cedola, possibile rimborso anticipato, scadenza.
• Tra quanti giorni arriva e quali clienti lo detengono.
• L'esito stimato ai prezzi di oggi: cedola prevista, cedola a rischio o rimborso anticipato probabile. È una stima che cambia con i prezzi, non una previsione.
• Le date in cui l'emittente può richiamare il certificato, se è richiamabile.

Un cliente alla volta

Scegli un cliente dal menu e vedi solo le sue date: utile per preparare un incontro o una telefonata.

Nel tuo calendario

Con un link personale porti tutte le date nel calendario di iPhone, Outlook o Google. Si aggiorna da solo e puoi scegliere se mostrare o nascondere i nomi dei clienti.

Certifolio è uno strumento informativo e di monitoraggio per i consulenti. Non presta consulenza in materia di investimenti, non formula raccomandazioni e non colloca strumenti finanziari. La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza per ciascun cliente resta in capo al consulente.