Come funziona Certifolio

Certifolio raccoglie in un unico posto i certificati di investimento dei tuoi clienti, quotati su SeDeX ed EuroTLX, e li tiene sotto controllo al posto tuo: barriere, cedole, rimborsi anticipati e scadenze.

Per chi è

Per i consulenti finanziari, i consulenti autonomi e gli operatori professionali che seguono clienti con certificati a capitale condizionatamente protetto, cash collect, phoenix, express, bonus cap e certificati a capitale protetto.

Le funzioni

Controllo delle barriereIl sottostante peggiore di ogni certificato rispetto a barriera capitale, barriera cedola e livello di rimborso anticipato. CalendarioOsservazioni, cedole, possibili rimborsi anticipati e scadenze dei prossimi mesi, anche nel tuo calendario. AlertAvvisi per email e sul telefono quando un certificato si avvicina alla barriera o arriva un evento. Portafogli dei clientiImportazione da Excel, movimenti, scenari di ribasso e concentrazione per emittente e sottostante. Report per il clienteUn riepilogo in PDF con la tua intestazione, pronto da consegnare.

Come si inizia

Ti registri con la tua email, senza password: ricevi un link per entrare.
Al primo accesso confermi di essere un operatore professionale e accetti le condizioni.
Aggiungi i clienti a mano oppure importi i portafogli da un file Excel o CSV.
Da quel momento Certifolio controlla i certificati a ogni aggiornamento dei prezzi.

Funziona da computer, tablet e telefono, anche come app installata sulla schermata Home.

Certifolio è riservato ai consulenti finanziari e agli operatori professionali.
La registrazione è gratuita: al primo accesso confermi di essere un operatore professionale e accetti le condizioni.Accedi o registrati

Certifolio è uno strumento informativo e di monitoraggio per i consulenti. Non presta consulenza in materia di investimenti, non formula raccomandazioni e non colloca strumenti finanziari. La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza per ciascun cliente resta in capo al consulente.