Certifolio tiene sotto controllo barriere, cedole, rimborsi anticipati e scadenze dei certificati dei tuoi clienti quotati su SeDeX ed EuroTLX, in un'unica schermata.
Come funziona · Controllo barriere · Calendario · Alert · Portafogli clienti · Report · Chi siamo
Strumento informativo riservato ai consulenti finanziari e agli operatori professionali: non è consulenza né raccomandazione di investimento. Condizioni · Privacy
Meno controlli a mano, più tempo per i clienti. Ecco cosa trovi dentro.
Per ogni certificato il righello mostra il sottostante peggiore rispetto a barriera capitale, barriera cedola e livello di rimborso anticipato. I più esposti salgono in cima.
Come funziona il controllo →
Imposti i criteri: frequenza delle cedole, rischio massimo, distanza dalla barriera. Certifolio filtra il catalogo secondo le tue istruzioni e mostra mese per mese le cedole potenziali, condizionate, e il rischio medio dei KID. La scelta resta tua.
Scopri le funzioni →
Barriere toccate o vicine, cedole a rischio, rimborsi anticipati probabili: gli alert arrivano a ogni aggiornamento dei prezzi, e confermi gli eventi con un clic.
Come funzionano gli alert →
Osservazioni, cedole, rimborsi anticipati e scadenze, con l'esito stimato ai prezzi di oggi e i clienti coinvolti. Si collega a iPhone, Outlook e Google Calendar.
Il calendario →
Sintesi, evoluzione del patrimonio, grafici e dettaglio di ogni certificato, in PDF con la tua intestazione e le avvertenze già incluse.
Il report →
Importi i portafogli da Excel, registri i movimenti, vedi gli scenari di ribasso e la concentrazione per emittente e sottostante su tutti i tuoi clienti.
I portafogli →
Immagini dimostrative con dati anonimi. Certifolio è uno strumento informativo per consulenti: non è consulenza né raccomandazione di investimento.